Certification Conseiller patrimonial en banque privée
Qu'est ce que le certificat Conseiller patrimonial en banque privée ?
La certification Conseil patrimonial en banque privée forme des spécialistes dans le domaine du conseil en gestion de patrimoine. Ils sauront gérer les portefeuilles des clients en s’adaptant à leurs besoins, leur proposer des solutions patrimoniales et des instruments de couverture. Leur maîtrise du droit et de la fiscalité du patrimoine des particuliers leur permettra de définir des stratégies optimales de transmission et d’optimisation de patrimoine.
Cette formation de 70 heures réparties offre aux professionnels de la banque :
- Un rythme adapté au secteur bancaire avec 70 heures de formation à raison de 10 lundis consécutifs (avril-juin 2024)
- Un programme exigeant et de qualité (label Qualiopi), dispensées par des enseignants-chercheurs et des professionnels reconnus dans le secteur bancaire
- Des promotions à taille humaine pour favoriser un suivi personnalisé et des interactions de qualité
- Une formation permettant de se spécialiser et d'évoluer professionnellement via l'acquisition de connaissances techniques et de compétences interpersonnelles
- Un programme conçu pour accompagner les transitions notamment sur les volets sociaux et économiques.
Accessible uniquement en reprise d'études • Formation continue
Pour obtenir plus d'informations sur cette formation, laissez-nous vos coordonnées :
Infos clés formationCertification Conseiller patrimonial en banque privée EFFECTIF MAX.
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Les enjeux de la formation
Cette certification Conseiller patrimonial en banque privée vous permet :
- de développer une expertise en matière de conseil patrimonial à travers une maîtrise de la réglementation, de la fiscalité ainsi que des règles de transmission des patrimoines ;
- de développer l’expertise en matière de stratégies d’investissement à la fois sur les marchés actions et les marchés de taux ;
- de renforcer l’expertise en matière d'optimisation de la commercialisation des solutions patrimoniales et des instruments de couverture.
Candidatez à la formation
Quelles sont les modalités de candidature de la formation Certificat Conseiller patrimonial en banque privée ?
- Compléter le dossier de candidature à télécharger ici
- Renvoyer le dossier de candidature renseigné au service de la formation continue : formation.continue@cyu.fr
- Clôture des inscriptions le 18/03/2024
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